Москва. 16 июня. — Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов — снижение индексов в Азии компенсируется растущей нефтью (Brent превысила $74 за баррель) в преддверии ключевых событий недели — саммита глав США-РФ и итогов заседания Федрезерва США; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,04-0,4%, упали бумаги «Магнитогорского металлургического комбината» после отсечки на бирже дивидендов.
К 10:01 индекс МосБиржи составил 3823,89 пункта (+0,04%), индекс РТС — 1671,51 пункта (+0,4%); цены большинства «голубых фишек» на «Московской бирже» изменились в пределах 3,6%.
Доллар просел до 72,07 рубля (-0,11 рубля).
Президент РФ Владимир Путин в Женеве в среду проведет переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом: настало время «разгребать завалы» в российско-американских отношениях, положение дел «просто близко к критическому», считают в Кремле. Позитивным итогом саммита может стать возвращение послов РФ и США в Вашингтон и Москву. Начало беседы президентов России и США запланировано на 14:15 по московскому времени, а финальная пресс-конференция президента РФ по итогам саммита ожидается в 19:00 по Москве.
Подорожали акции «Сургутнефтегаза» (+1% и +0,1% «префы»), «Татнефти» (+1%), «ЛУКОЙЛа» (+0,8%), АФК «Система» (+0,7%), «Газпром нефти» (+0,6%), UC Rusal (+0,5%), расписки Ozon (+0,5%), бумаги «Роснефти» (+0,4%), «Газпрома» (+0,3%), «Интер РАО» (+0,3%), расписки TCS Group (+0,3%), акции «АЛРОСА» (+0,1%), ВТБ (+0,1%), «РусГидро» (+0,1%).
Подешевели акции «ММК» (-3,6%, до 64,6 рубля; дивиденды за IV квартал 2020 года — 0,945 рубля на акцию, за I квартал 2021 года — 1,79 рубля на акцию), «Яндекса» (-0,9%), «Северстали» (-0,7%), «НЛМК» (-0,5%), «Норникеля» (-0,5%), «Московской Биржи» (-0,3%), «НОВАТЭКа» (-0,3%), Сбербанка (-0,1%), «МТС» (-0,1%), Polymetal (-0,1%).
Как отмечает ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду слабо негативный: азиатские индексы преимущественно снижаются — китайские индексы под давлением дальнейшего ухудшения отношений США и КНР. Нефть дорожает на фоне улучшения спроса, но промышленные металлы продолжают дешеветь на опасениях снижения китайского спроса. Вероятно, что российский рынок акций попытается расти в начале дня за счет сектора нефти и газа.
Главным событием дня в 21:00 по Москве будет итог заседания Федеральной резервной системы и прогнозы американского регулятора по экономике и по траектории ставки.
Накануне рынок акций РФ частично снял перекупленность перед ключевыми событиями недели — решения ФРС по ставке и возможной смене риторики регулятора, а также исхода встречи президентов РФ и США 16 июня.
По словам главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева, утром в среду настрой на мировых рынках можно назвать консолидационным.
Среда будет насыщена экономическими новостями. Утром ожидается публикация данных по промышленному производству и розничным продажам в КНР за май — опасения относительно слабой статистики и планы Китая сократить резервы придавливают цены на промышленные металлы. Основной фокус внимания инвесторов прикован к итогам заседания ФРС США, на котором регулятор даст рынку сигналы по дальнейшим планам относительно денежно-кредитной политике страны. Ожидается, что регулятор начнет сокращать программу выкупа активов уже осенью. Скорее всего, консервативные настроения сохранятся на рынках в течение дня, при этом к концу торгов волатильность на рынках может вырасти, полагает аналитик.
По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании «Универ-Капитал» Андрея Верникова, если отношения США и России перестанут деградировать, то это будет благом для мировой экономики.
Рынок акций РФ ранее долго рос на ожиданиях встречи лидеров США и России и по факту встречи может быть коррекция цен на акции. Вероятно, первую коррекцию «быки» выкупят, и индекс РТС превысит локальный максимум 1695 пунктов, а на выкуп второй коррекции сил «быков» может не хватить, и индекс РТС может откатиться в район поддержки 1580 пунктов. Пасторальная картина, когда почти каждый день индексы растут, закончится, начнется рынок «больших колебаний».
От встречи лидеров США и России ожидается снижение геополитической напряженности. Если отношения США и России перестанут деградировать, это станет позитивом для мировой экономики. С 14 июня вступили в силу новые санкции США против российских облигаций федерального займа (ОФЗ), и если после встречи глав США-РФ «санкционная война» возьмет паузу, это будет успехом, и финансовые рынки вздохнут с облегчением. Также для рынков важно заседание ФРС США — аппетит к риску у инвесторов перед заседанием снизился, и высокотехнологичный индекс Nasdaq не смог преодолеть максимумы февраля и апреля, отмечает Верников.
Индексы акций в США во вторник снизились на 0,2-0,8%, инвесторы сосредоточились на двухдневном заседании Федеральной резервной системы и оценивали новую порцию статистических данных.
В США во вторник вышла разнополярная статистика. Цены производителей в США (индекс PPI) в мае выросли на 0,8% к апрелю и на 6,6% в годовом выражении при прогнозах роста на 0,5% и 6,2% соответственно. Розничные продажи в США в мае упали на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, эксперты в среднем прогнозировали менее значительное сокращение — на 0,8%, свидетельствуют данные Trading Economics. В то же время, промпроизводство в США в мае выросло на 0,8% при прогнозах роста на 0,6%. Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в июне сократился до 17,4 пункта при прогнозах снижения до 22,7 пункта с майских 24,3 пункта.
В среду в Азии индексы акций также снижаются (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite теряет 1,1%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,5%), но стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).
Объем японского экспорта в мае увеличился на 49,6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствуют официальные статданные. Темпы роста стали самыми высокими с апреля 1980 года. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 51,3% после подъема на 38% в апреле. Импорт увеличился на 27,9% при прогнозе роста на 26,6% после подъема на 12,8% в апреле.
Американский ЦБ подведет итоги заседания в среду. По итогам встречи руководства регулятора, помимо традиционного заявления о ставке и объеме выкупа активов, будут опубликованы экономические прогнозы, а также ожидания относительно дальнейшей динамики процентных ставок. Эксперты полагают, что ФРС не станет давать сигналы о планах постепенного сокращения объема выкупа облигаций ранее, чем в августе-сентябре текущего года.
При этом точечный график прогнозов (dot plot) — диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок, — может показать, что все 18 руководителей ЦБ ожидают по крайней мере одного повышения ставки в 2023 году, прогнозирует более половины респондентов Bloomberg.
Нефть утром в среду продолжает дорожать на данных Американского института нефти (API) о значительном снижении запасов в США на прошлой неделе; цена Brent находится на $0,8 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $74,46 за баррель (+0,6% и +1,6% накануне), июльская цена WTI — $72,55 за баррель (+0,6% и +1,8% во вторник).
API накануне сообщил, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 11 июня, упали на 8,5 млн баррелей. Если данные официально подтвердят, это будет максимальное сокращение с января, отмечает Bloomberg. По данным API, запасы бензина в стране выросли на 2,9 млн баррелей, дистиллятов — на 2 млн баррелей.
Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что выходящие в 17:30 по Москве данные Минэнерго США покажут снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4,2 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина не изменились, дистиллятов — выросли на 200 тыс. баррелей.
Рост нефтяных цен в этом месяце активизировался на фоне смягчения карантинных мер в ведущих экономиках мира благодаря вакцинации от коронавируса. Крупнейшие сырьевые трейдеры, включая Vitol и Glencore, считают, что цены на «черное золото» могут вернуться к $100 за баррель, пишет Financial Times.
Нефть не торговалась выше $100 за баррель с 2014 года, когда скачок добычи сланцевой нефти в США привел к концу «суперцикла» на рынке. В начале текущего века цены подскочили с $10 за баррель до более $100 за баррель в 2008 году благодаря спросу в Китае. Они в среднем составляли $100 за баррель в течение последующих шести лет.
Comments are closed.