«Р СѓСЃРђР»» рассматривает РґРІРѕР№РЅРѕРµ размещение СЃРІРѕРёС… акций РІ Гонконге Рё Париже, что позволит вести торги бумагами 24 часа РІ сутки Рё привлечь внимание Рё западных, Рё восточных инвесторов, пишет газета Le Figaro. Р’ случае размещения «Р СѓСЃРђР»» может стать первой РєСЂСѓРїРЅРѕР№ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ компанией, котирующейся РЅР° Парижской бирже
Фото Р?РўРђР -РўРђРЎРЎ
РњРѕСЃРєРІР°. 19 октября. IFX.RU — Объединенная компания «Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёР№ алюминий» («Р СѓСЃРђР»») направила французскому регулятору фондового рынка Autorite des Marches Financiers (AMF) заявку РЅР° размещение акций РЅР° парижской бирже Euronext, сообщила газета Le Figaro СЃРѕ ссылкой РЅР° неназванные источники.
Как сообщает Le Figaro, «Р СѓСЃРђР»» рассматривает РґРІРѕР№РЅРѕРµ размещение РІ Гонконге Рё Париже — эта стратегия может позволить вести торги акциями 24 часа РІ сутки. «Р“РѕРЅРєРѕРЅРі был выбрал «Р усАлом» Р·Р° близость Рє развивающимся рынкам, особенно Рє Китаю. Euronext позволит акциям «Р усАла» торговаться РІ евро Рё привлечь Рє себе внимание аналитиков сектора», — пишет газета.
Сначала Р СѓСЃРђР» рассчитывает продать акции квалифицированным институциональным инвесторам — Рё лишь затем открыть доступ Рє РЅРёРј для остальных участников торгов.
Газета отмечает, что РІ случае размещения «Р СѓСЃРђР»» может стать первой РєСЂСѓРїРЅРѕР№ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ компанией, котирующейся РЅР° Парижской бирже, РіРґРµ СЃ октября 2007 РіРѕРґР° компании РЅРµ привлекали Р·Р° счет размещения более $1 млрд.
«Р СѓСЃРђР»», РїРѕ неофициальной информации, планирует разместить РІ Гонконге 10% акций, Рё точный размер пакета будет зависеть РѕС‚ СЃРїСЂРѕСЃР°. Р’ начале октября The Wall Street Journal сообщила, что «Р СѓСЃРђР»» подал заявление, необходимое для проведения IPO РЅР° фондовой бирже Гонконга — так называемую форму Рђ1. Формально это первый шаг, предшествующий официальному объявлению Рѕ намерении провести IPO. Р’ документе, направляемом РіРѕРЅРєРѕРЅРіСЃРєРѕРјСѓ фондовому регулятору, описываются основные параметры планируемой сделки.
Согласно данным WSJ, букраннером IPO выбран Goldman Sachs, Р° организаторами — Credit Suisse Рё BNP Paribas. РћРґРЅРёРј РёР· организаторов, РїРѕ данным источников, может выступить Рё банк Р’РўР‘.
До проведения IPO «Р СѓСЃРђР»» должен окончательно договориться РѕР± условиях реструктуризации долга СЃ кредиторами. Директор РїРѕ рынкам капитала «Р усАла» Олег Мухамедшин РіРѕРІРѕСЂРёР» ранее, что компания планирует сократить долг перед кредиторами, РІ том числе, Р·Р° счет проведения IPO. Общий долг «Р усАла» составляет $16,8 млрд. Рта СЃСѓРјРјР° включает задолженность перед СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРјРё банками РІ размере $2,1 млрд, долг перед РіСЂСѓРїРїРѕР№ «РћРЅСЌРєСЃРёРј» Михаила РџСЂРѕС…РѕСЂРѕРІР° РІ размере $2,8 млрд (РїРѕ которому уже достигнута договоренность Рѕ реструктуризации), Р° также долг Внешэкономбанку РІ $4,5 млрд Рё задолженность перед западными кредиторами РЅР° СѓСЂРѕРІРЅРµ $7,4 млрд.
Сама компания тему IPO РЅРµ комментирует, РґРѕ СЃРёС… РїРѕСЂ планы выхода РЅР° биржу РІ этом РіРѕРґСѓ находили только косвенное подтверждение: глава Рё РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕР№ бенефициар «Р усАла» Олег Дерипаска РІ конце сентября сказал, что компания сможет ответить РЅР° РІРѕРїСЂРѕСЃС‹ Рѕ размещении акций РІ РЅРѕСЏР±СЂРµ.
РћРљ «Р СѓСЃРђР»» была создана РІ 2007 РіРѕРґСѓ РІ результате слияния «Р усАла», «РЎРЈРђР›Р°» Рё глиноземных активов швейцарского трейдера Glencore. Контроль РІ компании получил Рћ.Дерипаска, миноритарные доли — акционеры «РЎРЈРђР›Р°» Рё Glencore, позднее Рє РЅРёРј добавился Рњ.РџСЂРѕС…РѕСЂРѕРІ.
/IFX.RU/
Comments are closed.