Москва. 25 мая. — Департамент финансов города Москвы установил ориентир ставки 1-го купона «зеленого» выпуска облигаций города 74-й серии объемом до 70 млрд рублей в диапазоне 7,29-7,38% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 7,42-7,52% годовых.
Сбор заявок пройдет 25 мая с 10:00 до 15:00 и 26 мая с 10:00 до 13:00. Техразмещение запланировано на 27 мая. Уполномоченный агент по размещению облигаций — АО «Гарант-М».
Организаторами размещения выступят «ВТБ Капитал», Альфа-банк, «BCS Global Markets», Газпромбанк, МКБ, банк «Открытие», Райффайзенбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Sber CIB, Совкомбанк и БК «Регион».
Средства, полученные от их размещения, будут направлены на финансирование проектов, положительно влияющих на экологическую обстановку в городе и на здоровье жителей — приобретение электробусов и строительство новых участков и станций Большой кольцевой линии метро.
На прошлой неделе Международная ассоциация рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA) включила «зеленые» облигации Москвы в реестр облигаций устойчивого развития. ICMA является крупнейшей международной саморегулируемой организацией мирового финансового рынка, насчитывающей около 600 членов, которые представляют более 60 стран. Ведение реестра осуществляется с 2016 года.
Впервые после многолетнего перерыва 27 апреля Москва провела аукцион по размещению первого 3-летнего транша облигаций 72-й серии объемом 35 млрд рублей при номинальным объеме выпуска 70 млрд рублей. По итогам открытого аукциона спрос в 2,3 раза превысил объем предложения.
Ставка 1-го купона изначально была установлена на уровне 6,55% годовых, номинальный объем выпуска — 70 млрд рублей.
Доходность составила 6,73% годовых.
В предыдущий раз Москва выходила на рынок в 2013 году с небольшим размещением — на 6,85 млрд рублей. Этот выпуск уже погашен, в обращении остается один выпуск облигаций города серии 32048 объемом 30 млрд рублей с погашением в 2022 году. В 2020 году, согласно бюджету Москвы, город был готов увеличить госдолг до 70 млрд рублей, разместив облигации на 40 млрд рублей, но в прошлом году на рынок столица так и не вышла. Программа заимствований Москвы на 2021 год предусматривает возможность размещения на беспрецедентную для российских регионов сумму — до 396 млрд рублей, пока зарегистрировано 3 выпуска на 210 млрд рублей.
Общий объем доходов бюджета города на 2021 год запланирован на уровне 2 трлн 642 млрд 739, 829 млн рублей, объем расходов — 3 трлн 152 млрд 754,255 млн рублей. Дефицит бюджета — 510 млрд 14,426 млн рублей.
Объем расходов на обслуживание государственного долга города Москвы запланирован на уровне 14 млрд 148,810 млн рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга города Москвы на 1 января 2022 года — 426 млрд рублей.
Comments are closed.