Ипотека падает, застройщики не сдаются

Все ключевые ипотечные показатели продолжают ползти вниз. По мнению покупателей, ситуацию могло бы поправить радикальное снижение ставки и увеличение кредитного лимита в рамках семейной ипотеки, но такое решение вряд ли будет принято, понимают застройщики. И ищут другие варианты стимулирования спроса на жилье

Падение на 60% в годовом отношении и по количеству, и по объему кредитных выдач — таковы ипотечные итоги мая по оценке Объединенного кредитного бюро (ОКБ)*. За последний месяц весны банки выдали 52,54 тысячи ипотечных кредитов на 231,25 млрд рублей; для сравнения — в мае 2024 года были выданы 132,41 тысячи ипотек на 584,61 млрд рублей. По подсчетам экспертов, средний размер кредита за год практически не изменился (было 4,42 млн, стало 4,40 млн рублей), а средний срок кредитования стал дольше на четыре месяца и теперь составляет 22 года.

Сравнение с апрелем тоже не в пользу мая — его ипотечные показатели ушли в минус на 20%. Оценки пятимесячного периода (с января по май 2025 года) говорят о 50-процентном сокращении количества выдач и об усыхании их объема на 48%. Словом, все идет вниз, констатируют в ОКБ. И что особенно печалит девелоперов, в мае на новое жилье пришлись 43% от общего количества и 56% от общего объема ипотечных кредитов; опять же, для сравнения — в апреле доля первичного рынка составляла 45% и 58%, год назад — 48% и 59% соответственно.

Понятно, что главную роль на ипотечном рынке продолжает играть семейная ипотека, однако, как гласят результаты исследования ГК «Садовое кольцо»*, в глазах россиян по-настоящему доступной ее сделало бы уменьшение процента по кредиту до 3-5%. По данным аналитиков компании, каждая пятая российская семья сегодня рассматривает семейную ипотеку в качестве возможного инструмента покупки нового жилья, однако более половины (55,3%) опрошенных заявили, что не знают всех подробностей программы, а 58% признали, что нынешние условия не кажутся им доступными.

Отвечая на вопрос, что надо сделать для изменения ситуации, 40% сказали, что ставку надо снизить, причем радикально, а примерно каждый четвертый респондент предложил снять ограничения на сумму кредита, которая сейчас составляет максимум 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей для остальных регионов. Почти каждый пятый участник исследования считает необходимым снизить первоначальный взнос до 10%. И еще 16% среди мер, которые помогли бы сделать семейную ипотеку доступнее, назвали увеличение возраста единственного ребенка в семье до 16 лет (после принятия недавно озвученных изменений в условиях программы, которые могут вступить в силу в июле-августе 2025 года, возраст единственного ребенка в семье будет поднят до 14 лет).

Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

«Семьи с подростками, особенно единственными детьми, — достаточно широкий пласт покупателей новостроек. Зачастую необходимость расширения жилплощади особенно остро начинает ощущаться именно в момент, когда ребенок взрослеет и вопрос своего личного пространства для него становится приоритетным. Думаю, что инициатива властей подстегнет многих родителей решиться на покупку более просторной квартиры», — считает коммерческий директор ГК «Садовое кольцо» Анатолий Баталин.

Несмотря на явное несоответствие между кредитным лимитом по семейной ипотеке и столичными ценами на жилье, именно Москва, по подсчетам ОКБ, остается региональным ипотечным лидером. Топ-5 мая выглядит так: Москва — 4,48 тысячи кредитов на 31,66 млрд рублей (по сравнению с апрелем — минус 24% по обоим показателям), Московская область — 3,31 тысячи кредитов на 19,95 млрд рублей (количество — минус 24%, объем — минус 22%), Санкт-Петербург — 2,45 тысячи кредитов на 14,23 млрд рублей (минус 24% и минус 21% соответственно), Татарстан — 1,75 тысячи кредитов на 8,05 млрд рублей (тут падение чуть-чуть меньше — на 17% и 14%), Краснодарский край — 1,77 тысячи кредитов на 7,98 млрд рублей (а вот тут как раз самый глубокий минус — 26% по количеству и 27% по объему).

Своей статистикой под общим названием «Год без льготной ипотеки»* поделился и ЦИАН. Напомним, что 1 июля 2024 года прекратила свое действие так называемая безадресная ипотека с господдержкой, благодаря которой любой покупатель новостройки мог получить льготный ипотечный кредит. Согласно выводам «ЦИАН. Аналитики», за этот год, в частности, число сделок снизилось на 20% относительно фоновых значений последних трех лет, и доля сделок с ипотекой вернулась к уровню 2019 года (примерно 50-55% от общего числа ДДУ).

«Среднемесячные продажи новостроек за 11 месяцев с момента завершения льготной ипотеки в Москве лишь на 7% ниже фоновых значений последних трех лет, в Санкт-Петербурге — на 21%, в других миллионниках — на 25%, в прочих анализируемых локациях — на 17%. Наиболее сильно спрос уменьшился в Кемерове (-46%), Красноярске (-45%) и Краснодаре (-42%). А в Калининграде, Тольятти, Хабаровске и Севастополе продажи, наоборот, даже немного выросли (на 4-16%)», — отмечают аналитики.

По их оценкам, для нынешних условий показатели в целом неплохие. Застройщики смогли адаптироваться к новой реальности: максимально использовали потенциал оставшихся льготных программ и сохранили ипотечные схемы с частичным субсидированием ставки, запустили продажи с использованием рассрочек, стимулировали спрос через скидки и акции, а также через вывод новых корпусов по ценам чуть ниже рынка.

Словом, жаловаться им, застройщикам, грех. Особенно если учесть, что государство решило в очередной раз поддержать отрасль: запрет на начисление застройщикам неустойки за несданные вовремя дома, который действует до 30 июня, решено продлить до конца 2025 года.

Источник

Сообщение Ипотека падает, застройщики не сдаются появились сначала на ФОКУС ВНИМАНИЯ.